Эзра, талантливый джазовый трубач, потерял жену и дочь. Эта внезапная трагедия оставила его в пучине глубочайшего горя. Случайность приводит его на должность смотрителя маяка, где он пытается найти уединение.
В новом месте он встречает Ханну, местную учительницу. Именно её присутствие и поддержка медленно возвращают его к жизни. Она помогает Эзре снова почувствовать её вкус, а его мир понемногу наполняется волшебной, неземной музыкой.