1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города рушится — найден убитым самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, местному сыщику.
Ему предстоит столкнуться со злом, превосходящим самые мрачные ожидания. Цена за правду будет высока. Лыкову придётся рискнуть всем, что у него есть: любовью, честью и собственной жизнью.